1. 报名条件
1.1 高中及以上学历报名理财规划师考试需要具备高中及以上学历，同时需年满18周岁。
1.2 无不良信用记录报考者不能被列入国家、省、市的“黑名单”，需确保信用记录良好。
1.3 基本身体素质条件需要符合基本身体素质条件，并进行相关体检合格。
2. 报名费用标准
2.1 考试费用理财规划师(三级)认证考试费为100元；中级理财规划师(二级)认证考试费为400元；高级理财规划师(一级)认证考试费为600元。
2.2 首次报名费用首次报名考试费用为700元，补考费用则有所不同。
2.3 培训费用可以在授权教学点参加考前培训，收取的费用一般在3,000-8,000元之间。
3. 培训和考试认证
3.1 CHFP理财规划师(三级)报考条件包括具有完全民事行为能力和高中以上文化程度。
3.2 CHFP理财规划师(二级)报考条件要求较高，需要连续从事本职业工作4年以上。
3.3 高级理财规划师认证报考条件较严格，需要满足一定的学历和工作年限要求。
4. 具体要求
4.1 文化程度要求大专及以上学历可以获得理财规划师培训证明，符合首次报名条件之一。
4.2 年龄限制年满24周岁可以报名助理理财规划师培训和考试。
4.3 培训证书要求需要取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。